澳洲投资趋势与私募基金运营管理- 大洋资本开业专访
2017-05-12 10:03:46   来源:澳洲联合时报   评论:0

导语:随着澳大利亚与东南亚尤其与中国的投资经贸合作步入新的历史时期,投资界对未来更为紧密的跨地域经贸合作所带来的资本跨国流动充满了...

 
导语:随着澳大利亚与东南亚尤其与中国的投资经贸合作步入新的历史时期,投资界对未来更为紧密的跨地域经贸合作所带来的资本跨国流动充满了期待。为顺应澳大利亚的经贸发展趋势、抓住时代赋予的难得投资机遇,部分触觉敏锐的金融服务机构早已开始对澳大利亚本土及全球市场进行投资布局。其中,大洋资本就是一家关注澳大利亚房地产开发、矿业及农业土地收购、大健康产业股权投资市场的澳大利亚持牌金融服务机构。大洋资本致力于为本地及海外投资人建立稳健、通达的全球投资通道,提供有效的财富管理服务以最终实现客户财富的保值、增值。
 
 
(联合时报  记者若曦)4月26日正午,大洋资本管理公司(以下称“Go Capital”或“大洋资本”)在澳大利亚墨尔本著名的索菲特酒店举行了精致隆重的开业发布仪式。一众墨尔本高端人士行业精英相聚于索菲特,共同见证与祝福大洋资本的诞生。仪式现场热闹非常,旧友新朋相谈甚欢,资本信息互相碰撞,空气中似乎都散布着着积极的财富信号。

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大洋资本董事长兼风险与治理委员会主席吕天禹先生(Tim LU)及大洋资本董事总经理袁方先生(Fang Yuan)在开业酒会上接受了本报专访,向本报揭秘了GOC幕后运营的精英团队,更与读者们分享了大洋资本成立初衷与发展历程,还畅谈了未来的前进方向,并就澳洲投资市场现状和发展趋势、高净值人群资产配置等市场关注热点作出了深入解析。
 
大洋资本(Great Ocean Capital PTY LTD)专访
 
嘉宾:
大洋资本董事长/风险与治理委员会主席:吕天禹Tim Lu
大洋资本董事总经理袁方先生,Fang Yuan
 

访谈正文:
 
记者:吕总您好,感谢接受《联合时报》专访,也预祝大洋资本开业发布会顺利举行。先请您为我们简单介绍一下大洋资本,好吗?
 
Tim LU:您好,欢迎参加大洋资本开业发布会。其实大洋资本早在2015年10月1日就成立了,经过历时一年多的精心准备及澳大利亚证券与投资委员会(”ASIC”)的反复合规审查,我们在2017年1月13日获得澳大利亚金融服务牌照,正式成为澳大利亚持牌金融服务机构。公司总部设在澳大利亚墨尔本,专注于由独立个体和机构投资人发起的私募基金的运营及管理。我们目前关注并涉及的投资领域包括澳大利亚房地产开发项目、矿业及农业土地收购以及大健康产业类项目的股权投资等等。
 
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记者:可以跟我们分享一下两年前创立大洋资本的初衷吗?
 
Tim LU:非常乐意。大洋资本是几位事业伙伴共同酝酿成型的。首先从宏观的经济大环境来看,我们清晰感受到近年来全球经济贸易环境越来越复杂,但是就澳洲本土来看,趋势是显而易见的,那就是随着澳洲与亚太尤其中国的贸易与投资空间将进一步打开,澳大利亚在金融、地产等领域将迎来历史性的发展机遇。我们应该感恩生活在这个充满挑战的时代,并且主动抓住时代赋予的机遇,于是大洋资本应运而生。大洋资本对前景保持乐观,这种乐观基于我们对澳大利亚经济的发展前景、澳大利亚投资空间以及资产配置需求持续增长的良好预期。
 
其次从微观上来看,澳大利亚是移民国家,我们发现扎根澳洲本土的人往往有个共同特点,那就是都有着强烈的财富管理需求,十分迫切渴望寻找到真正具有投资价值的产业和资产,最终实现个人或者家族财富的保值增值。
 
总体来说就是,一方面澳大利亚本土有丰富的、优质的可投资资源;另外一方面,资本有巨大的价值投资需求。而我们恰好对澳大利亚三大优势产业(矿产、房产、大健康领域)跟踪多年有比较深入的研究,而且拥有比较丰富的项目资源,这些都是我们所擅长的、是我们的优势,所以希望通过建立起安全通达的投资渠道,充当好本土产业与境内外资本的桥梁。

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记者:您认为大洋资本核心优势都有哪些呢?或者说,大洋资本相比其他基金管理公司有什么特点呢?
 
Tim LU:对,像您所说其实类似的事情也有很多人在做,以各种你能想象和难以想象的方式在做,可能仅仅是为追求短期效益。但大洋资本没有采用非正规的模式而是坚持亲自取得牌照正规地去做这件事情,是因为,我们认为投资是一件连贯而长远的事业,是贯穿我们客户本身及其家族、甚至客户的企业成长发展中各个阶段都存在的长期行为,并非短期的行为,需要用长远的眼光去谋局发展。同时,大洋资本希望通过实实在在为客户带来可体验的安全与收益平衡,建立起华人在澳大利亚本土金融投资的优质品牌与行业口碑。
 
除了采用正规的业务发展方式、和我前面提及的大洋资本掌握丰富且优质的资源以外,我们还花了相当大的心思和努力来组建大洋资本的核心团队。之所以务必组建拥有过硬专业素质和投资实力的团队,是因为我们相信,金融服务其本质还是“服务”,服务的精髓与核心在于“人”,所以从董事会、投资委员会甚至到基金经理的选择,大洋资本都非常谨慎。
 
我们很幸运,最终聚集了不同专业领域的泰斗和精英,比如Chris韩律师,韩炯先生,他为百余只证券投资基金包括中国第一只开放式基金、第一只指数型基金、第一只准货币市场基金提供过法律咨询,是法律界在公司、重组、收购兼并、资本市场以及投资基金领域的泰斗。再比如大家都很熟悉的维州立法议会的前议长Ken Smith先生,他将出任大洋资本的投资委员会主席。还有余焕先生、袁方先生、丁浩先生等等,他们分别在项目挖掘、风险控制、资本运作等领域拥有非常丰富的经验。除此以外,我们有两位资深的本土基金经理,花旗银行金融服务及资产管理主管Kay Sprague女士和Robert McWilliam先生,Robert McWilliam先生的AUM规模达到$150million-$15 billion。当然,大洋资本很荣幸能成为优秀海外华人与澳大利亚本土工商金融界英才强强联合的载体,希望我们可以将各方优势充分融合、扭成一股强大的合力,与大洋资本的客户一起,扎根澳大利亚共谋长远的发展。

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记者:确实是阵容强大的团队。但是吕总,几位主创在各自的专业领域都是说一不二的精英而且都个性十足,加上团队的年龄跨度也不小,出现过沟通上的摩擦吗?
 
Tim LU:哈哈,您说对了,大洋资本是一个火花迸发的团队,富有朝气和活力,我们在“理性所允许的边界内”就公司的所有一切畅所欲言,这在老气横秋的投资界几乎是不可想象的,也正因此往往会碰撞出新的想法,极大地丰富了思想沟通也让资源得到更有效的整合。大洋资本的团队凝聚了老中青三代,从60后到80后甚至还有90后,但通过独特的管理风格,我们使整个团队既能兼顾运作的灵活性与对风险管理的严格控制,同时又能恪守专业精神,这一切都驱使着大洋资本在正确的发展道路上稳步前行。这点从龙澳成长并带出了优秀团队的袁总经理估计感受也相当深刻。

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记者:袁总经理,您的创业之路也相当精彩,那么你是如何看待你们的团队文化的?是什么精神让您带领的团队一路披荆斩棘获得了不少的成绩?
 
Fang YUAN: 我们不敢和别人比经验,但是教训一定是比别人多的。市场瞬息万变,我们每天都在应对新的挑战,每天都有新的教训,而我们从每一次教训中学习与成长。项目的开发周期很长,这种谨慎和积极的态度让我们关注每个细节,建立起了非常周密的风险把控体系,这样对我们的终端投资者才是负责的,能够最终实现共赢和良性循环。
 
记者:这么说来大洋的团队不仅朝气蓬勃,专业谨慎,团队文化也是别具一格。那么这样强大的团队主要服务的客户群体都有哪些呢?
 
Tim LU:澳大利亚本地及海外的合格投资人我们都十分欢迎。大洋资本搭建的是开源式的平台,目的是在合规、安全的前提下尽可能多的接入我们客户所需要的优质投资资源,为高净值客户提供长期、稳健的财富管理服务。所以,除了我们目前在做的地产类基金产品之外,后续大洋资本会逐步丰富服务内容与模式,着眼于开放式基金、开发基金、帮助海外客户成立SPV公司,并协助项目评级或融资服务等方式,将大洋资本发展为高净值客户管理海外资产,并形成资源共享共赢的金融平台和资本纽带。大洋资本的目标,是实现资本与资源的真正整合,根植于澳大利亚快速增长的经济产业,以自身的实力,聚集有共同目标和胸怀的投资人。

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记者:吕总给我们谈了很多高瞻远瞩的愿景,那么投资人肯定也希望能了解一些我们大洋的具体项目和计划,袁总能不能详细地介绍一下?
 
Fang YUAN: 我们肯定还是根植上面提到的三个主要面向,然后按部就班地逐步推进。首先是房产,前两年还是以这个我们最熟悉的项目为立足点——因为墨尔本的房地产市场相对还是比较健康的,龙澳在这一块的深入耕耘能够保障优质项目,而大洋可以供给高端资源,那么大洋和龙澳之间有互相帮助,锦上添花的作用。接下来是大健康,我们已经开始着手建立了不少品牌;而矿业则是一个相对更长期的考察和运作,所以我们需要一段时间审慎的积累和观察后才会进行推展。现在大洋的第一个项目已经开始运作,预计会在五月中旬左右推出,募资期一个月左右。而假以时日,我们相信大洋会成为一个资源与项目整合协调,互通有无的全球平台。
 
记者:感谢你们接受我们的采访,让我们期待大洋资本为广大投资人带来更多的投资喜讯!
 
 
大洋资本团队介绍:
 
大洋资本董事长/风险与治理委员会主席:吕天禹Tim Lu,工程学学士,产业经济学硕士、会计学硕士,澳大利亚注册会计师、注册专业翻译。吕天禹先生曾先后供职于原中国机械工业部、中国通用机械工程总公司、澳大利亚贸易委员会、雪佛龙石油公司,后加入毕马威澳大利亚会计师事务所并创建了中国业务部,任澳大利亚毕马威会计师事务所中国区总监。吕天禹先生在其23年的工作中,有18年从事中国与澳大利亚直接跨境投资与贸易工作,更拥有超过15年的中澳双边贸易和投资咨询经验。吕天禹先生曾为中澳最大技术出口项目泰雷兹空中交通管制系统、和澳洲往中国出口价值250亿澳币的液化天然气提供咨询服务提供顾问服务。吕天禹先生多年深耕中澳投资市场,在并购、企业融资和税务方面有丰富的行业经验,并兼任澳大利亚中国工商业委员会董事,其商业经验横跨能源和自然资源,工程及项目管理,基础设施及工业等多个领域。
 
大洋资本董事韩炯先生,Chris Han,法学和工商管理双硕士,在公司、重组、收购兼并、资本市场以及投资基金领域拥有超过24年的执业经验。韩炯先生是中国领先商务律师事务所----通力律师事务所的创始合伙人之一。在投资基金领域,韩先生为百余只证券投资基金的公开募集提供法律咨询,其中包括中国第一只开放式基金、第一只指数型基金、第一只准货币市场基金;同时为多家境内外风险投资基金和私募股权投资基金提供法律咨询。韩炯先生曾任中国证券监督管理委员会发行审核委员会委员、中国人力资源与社会保障部企业年金基金管理机构评审委员会委员、上海证券交易所聘为上市咨询委员会委员。
 
大洋资本董事余焕先生,Huan Yu,中国最大规模的人民币国际投贷基金—赛领资本(Sailing Capital International)的核心成员之一。赛领资本母基金规模为500 亿元人民币并通过母子基金、投贷结合及发行债券等多级放大方式,未来基金投资总规模可超过1500 亿元人民币。余焕先生加入赛领资本前,曾任东吴证券上海分公司总经理、投资银行总部董事总经理,具有二十多年的投资银行专业经验。同时余焕先生是中国首批保荐代表人之一,担任中信证券250 亿元公开增发、文山电力、深圳键桥、雏鹰牧业等多个IPO 项目保荐代表人,所参与项目均100%顺利通过监管部门审核。
 
大洋资本董事总经理袁方先生,Fang Yuan,拥有MBA, ERP商学、外交学三个硕士学位,龍澳投资创始合伙人董事长兼CEO。袁方先生于2014 年创立了龍澳投资集团,专注于“小而美”,人性化并高附加值住宅的开发及管理。短短两三年时间,龍澳投资成功开发超过100个项目,总价值超过25亿人民币,迅速成为墨尔本的不动产开发管理公司中的领军企业。作为澳洲资深房地产开发专家,袁方先生在澳大利亚投资和工作已有约10年,曾任澳大利亚维多利亚大学校董会成员、澳大利亚维多利亚大学教育与研究委员。
 
大洋资本董事丁浩先生,Byron Di ng,文学、工商管理双硕士,拥有十余年的澳大利亚商业运营及投资经验。成功创立Essentec Industries、上海长天投资、上海源知环境科技、上海璞莱利水处理技术、United Resources Management、Pan Australia Capital等企业,这些企业各自专注在环境、资源产业及健康相关领域。除此以外,丁浩先生还成功投资多家澳大利亚地产公司,对本土地产开发富有经验并持独到见解。
 
大洋资本投资委员会主席Ken Smith先生,维多利亚立法议会前议长,澳大利亚中国工商业委员会维多利亚州分会代表。1995年从政至今,肯史密斯先生高度重视并长期支持中澳产业融合与资本互通,为中国在澳投资企业给予了极大关注并积极促进并访问中国北京、内蒙、河北、山东、山西等地,推广维多利亚州的投资优势及产业资源。由于Ken Smith先生对中澳贸易与商业关系的突出贡献,他被授予澳大利亚维多利亚议会中国友好协会终身名誉主席,同时是第一位被授予中国山东省荣誉公民的澳大利亚公民,并被推举为澳中商会维州分会总代表。很荣幸,大洋资本的精英团队为合作各方提供十足信心,成功吸引到Ken Smith先生担任投资委员会的主席,和我们一起共同努力为投资人提供专业的基金运营服务。
 
Kay Sprague女士,澳大利亚注册会计师,花旗银行金融服务及资产管理主管。Kay Sprague女士从事专业金融服务超过25年,其中专业从事资产配置及管理长达20年;曾服务于JP Morgan、Blackrock / SG Warburg、DMR Management Consulting等国际知名企业。她与全球优秀的资产管理人员具有长期广泛的关联,对大型企业重组,并购,剥离及转型等复杂业务具备强大的管理技能和服务经验。Kay Sprague女士的专业财务背景,将帮助大洋资本在处理复杂方案和系统设计时具备监管和框架控制的能力。
 
Robert McWilliam先生,经济学学士、应用金融与投资学学士,澳大利亚金融服务持牌人,澳大利亚股票与投资顾问持牌人,澳大利亚CAIA 协会会员。McWilliam先生从事专业金融投资与基金管理22年,曾任职于Permanent Group 和汇丰银行全球资产管理部门,并兼任多家行业领先私募及风险投资基金的投资管理顾问,AUM规模达到$150 million-15 billion。Robert McWilliam先生在基金产品设计研究及投资分析上拥有丰富经验,他在产品合规、资产配置管理、全球资产配置方面的深厚专业基础以及丰富的服务经验,能帮助大洋资本的客户作出冷静、客观、果断分析和投资决策。




【Rosy】

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